日期：2026-03-17 08:17:45
华商基金旗下华商港股通价值回报混合基金（基金代码：025024）于2025年9月8日正式发行。据基金公司最新公告称，为充分保护投资者利益，该基金募集截止日提前至2025年9月8日，发行首日即结束募集。
面对市场踊跃认购，华商基金启动了末日比例配售机制。根据基金发行公告，基金管理人将按募集规模上限10亿元采取末日比例确认的方式实现募集规模的有效控制，基金最终认购申请确认结果以基金登记机构的计算并确认的结果为准（详见基金公告）。
同时，9月8日，华商基金发布公告，为更好地践行公募基金行业高质量发展理念，和与广大投资者共担风险、共享收益的原则，同时基于对中国资本市场长期健康稳定发展的信心及对公司主动投资管理能力的信心，华商基金已于今日（9月8日）运用固有资金500万元认购旗下华商港股通价值回报混合基金（基金代码 ：025024）。
华商港股通价值回报混合基金主要投资于港股通标的股票，在严格控制风险的前提下，遵循价值投资思路，精选基本面良好、估值具备吸引力的港股通标的个股，力争实现基金资产的长期稳健增值。该基金业绩比较基准为：恒生港股通高股息低波动指数收益率（使用估值汇率折算）×40%+恒生指数收益率（使用估值汇率折算）×40%+中证全债指数收益率×20%（更多信息，详见基金法律文件）
该基金拟任基金经理余懿拥有丰富的港股投资经验。余懿分析指出，展望未来两三年，以地产、消费为代表的内需将逐步企稳，以半导体为代表的创新产业正开启产能扩张周期，双驱共振或将推动市场整体回暖。他强调，中国在人工智能领域也会涌现出很多伟大的芯片和模型公司，其中蕴藏着巨大的投资机遇。此外，预计中美关系有望重新回到“竞争合作”关系，或将驱动外资重新回流，配置中国资产。港股当前可能存在系统性折价修复机遇；此外他长期看好A股和港股整体表现。
对于港股市场的独特投资价值，华商基金余懿强调，港股市场汇聚了一批特色板块和优质企业，比如人工智能芯片、大模型、创新药、创新器械、内房股以及一些业务布局全球的国际化公司。他希望未来能够选择一些具备特色的有Alpha的公司，力争获取长期回报。此外，潜在的红利税政策调整，也有望推动港股红利股板块的折价修复，或有较好的红利资产可供投资。
华商基金自2005年成立以来，始终秉持“坚守主动管理，坚持价值成长”的投资理念，致力于服务于居民财富的长期增值。据国泰海通证券数据，截至2025年6月30日，华商基金主动权益类基金中长期业绩持续领先：近7年业绩在115家可比同类公司中排名第三，近5年业绩在137家可比同类公司中位列第八，展现出卓越的主动管理能力。
华商港股通价值回报混合基金的“一日售罄”，反映了市场对港股投资价值的认可和对华商基金投研能力的信任。该基金提前结束募集并启动比例配售，既保护了投资者利益，也为后续投资运作奠定了良好基础。投资者可关注基金公司后续公告，了解基金开放申购的具体安排。
数据说明：基金提前结束募集及公司自购信息详见华商基金公告。公司最终认购申请确认结果以基金登记机构确认的结果为准，公司运用固有资金投资各基金的交易情况届时详见各基金定期报告。本文内容不代表任何投资建议。文中基金经理关注的投资方向，仅为结合当前市场情况作出的判断，可能随市场情况调整，具体投资策略详见基金法律文件。截至2025.06.30，余懿具有10.1年证券从业经历（5.2年证券研究经历，4.9年证券投资经历）。基金公司主动权益业绩排名数据来自国泰海通证券，2025年7月发布，根据《证券投资基金评价业务管理暂行办法》进行评价，其中近7年指2018.07.01至2025.06.30，近5年指2020.07.01至2025.06.30。基金管理公司绝对收益是指基金公司管理的主动型基金净值增长率按照期间管理资产规模加权计算的净值增长率。期间管理资产规模按照可获得的期间规模进行简单平均。主动权益类基金包含主动股票开放型、强股混合型、偏股混合型、平衡混合型、灵活混合型、灵活策略混合型和主动混合封闭型基金，不含指数型、生命周期混合型、偏债混合型基金、港股灵活策略混合型、港股偏股混合型、港股强股混合型和QDII基金。
风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、恪尽职守、谨慎勤勉的态度管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益，基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证，基金经理以往的业绩不构成新发基金业绩表现的保证。本基金主要投资港股通标的股票，除面临与境内证券投资基金类似的市场波动风险等一般投资风险，还将面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。投资者购买基金时，请认真阅读基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件。市场有风险，基金投资需谨慎。敬请投资者选择符合风险承受能力、投资目标的产品。
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责任编辑：杨红卜
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